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本港台同步通信行业 一周谈-通信行业商誉情况分析_财经频道_东方

时间:2018-11-27 18:41来源:未知 作者:admin 点击:
继续建议重点关注5G电信设备侧产业链。A股重点聚焦主设备(重点推荐中兴通讯、烽火通信),其次推荐及关注光器件(光迅科技等)、高频PCB(建议关注深南电路、沪电股份等)、基站 天线 及滤波器总成商(通宇通讯、东山精密等)、基站功放进口替代(建议关注耐威科技等)

继续建议重点关注5G电信设备侧产业链。A股重点聚焦主设备(重点推荐中兴通讯、烽火通信),其次推荐及关注光器件(光迅科技等)、高频PCB(建议关注深南电路、沪电股份等)、基站天线及滤波器总成商(通宇通讯、东山精密等)、基站功放进口替代(建议关注耐威科技等)、电磁屏蔽与散热材料(乐凯新材、飞荣达等)。海外5G设备侧产业链上市公司, 关注中兴通讯(H) 、俊知集团(H) 、爱立信(ERIC.US) 、赛灵思(XLNX.US)、ADI(US)、OCLR(US)等。2018年三季度及全年展望来看,中兴通讯、深南电路、沪电股份、光迅科技、美股赛灵思均有望表现优异。

【整体观点】2018年下半年到2020年底是重点关注5G通信设备产业链投资的黄金期。就5G的电信设备产业链投资策略而言,2018年Q3季度~2019年上半年可定义为主题投资阶段,催化剂侧重在关注频谱分配方案、2019年国内5G投资规模落实、商用牌照发放、主流电信运营商5G规划宣示等行业性事件,香港本港台摇珠开奖直播,体现在估值震荡提升推动5G设备产业链上市公司市值提升;我们根据目前产业链跟踪,预计2019年下半年国内正式开始5G网络的招标建设,到2021年可能迎来5G资本开支的峰值,在这期间电信设备产业链步入业绩增速黄金期,相应上市公司市值提升则主要依赖业绩增长驱动。2020年,终端产业链在低基数和5G换机潮效应拉动下,有望迎来新的增长期;2021年开始,关注虚拟现实、物联网、流媒体等应用端在5G时代的创新发展。

我们预计北美云计算巨头资本开支展望保持增长,但幅度可能放缓;国内云计算竞争格局仍处于洗牌阶段,就在一次争抢地板球的过程中周琦透露伤情不,预计国内云计算主要厂商相关资本开支2019年继续保持较快增长。推荐星网锐捷、亿联网络、紫光股份、光环新网,关注深信服、中新赛克、网宿科技、宝信软件、万国数据(GDS.US)等。

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